Эпизод 2

Энн приглашает Флеминга на день рождения Эсмонда, и, хотя Иен приходит в компании Мюриэл, сексуальное напряжение между героями становится очевидным для всех. Между тем, Франция вот-вот рассыплется под напором немецко-фашистских войск. Прикованный к конторскому столу, но отчаянно жаждущий действовать, Флеминг пытается убедить Годфри отправить его во Францию, чтобы проконтролировать уничтожение секретных документов. К его удивлению, Годфри соглашается. Иен устремляется во Францию, но задание оборачивается непредвиденными трудностями.